依据广西壮族民圆传讲改编而成的戏直影戏。砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮贫鬼解气的山歌名闻四乡，却也果而被视她为肉中刺的财主援救，侥幸捡得一条命后，她一起歌声沿江而下。老渔妇（张巨克）战女子阿牛（刘世龙）经由历程歌声将她辨出，将她接进家中。远远乡平易远听闻，皆赶去与刘三姐赛歌，以为她已人头降天的哥哥刘两（梁音）也果而机与她重遇。由于歌词中多处直掀财主对贫鬼的盘剥，乡平易远叫好同时亦令当天财主莫怀仁（夏宗教）极为恐慌。为防乡平易远暴乱，莫怀仁念以淫威令刘三姐噤声，只换回自身的为易，刘三姐止称若赛歌胜过她，她自没有会愉快再唱。刘两怕mm重蹈复辙，念带她远走他处，但刘三姐誓要好好奖治莫怀仁。莫怀仁找去一帮酸臭文人自疑心谦谦与刘三姐赛歌，没有念个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐伸便，莫怀仁黑暗将她绑至府中，施以锦衣好食，只换去刘三姐的若干声讪笑。