正在西湖湖底建炼多年的青蛇与黑蛇,受佛珠灵光所感,倘佯世间。黑蛇看中了秀气老真的许仙,并与其结为伉俪。青蛇也倾慕许仙,但基于讲义,只好相让。金山寺法海僧人意识到杭州出了妖细,信心下山除妖。他教许仙以雄黄酒迫黑蛇现形,并逼许仙落发。黑蛇凄厉哀怨,为挽回许仙水漫金山与法海征战。激战中,黑蛇背痛产子,婴女的饮泣,使法海一时心硬,没有忍杀死黑蛇。黑蛇托孤于青蛇,情愿受镇于雷锋塔下。看着黑蛇受功,而许仙却毫无悔意,青蛇一剑刺死了许仙。洪水漫过金山,青蛇带着婴女前往西湖。
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