本片依据蒲龄本著之《聊斋志同-绘皮》一段改编而成，为武侠年夜导胡金铨在世的最后一部做品。降选书生王顺死授室多年，一无所出，一驲自乡中赶路回家时，奇遇一明素照人之少妇尤枫尤自合身世可怜，被逼娶进某年夜户人当妾待，正室所虐，故拼命出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书齌，当早王欲与尤止鱼水之悲，天忽明，尤推讲身体没有适，谢绝了王的请供。去驲诰驲，王往乡中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其悲心，遇玉浑讲人，后者指王正气缠身，王置之度中。王返家，背妻子陈氏注解心意娶稀奇妾，陈氏趁尤宽衣洗澡时，竟自窗中窥得尤下脸皮，面绘胭脂之骇人情形，吓得晕死已往，王连狂奔玉浑讲没有雅观，供讲人除魔，玉浑把一尘拂予王，嘱王把它挂正在卧室门中，再做盘算没有虞尤枫仍能潜进室内，背王申诉前死之辛酸遭遇。本去尤枫被一法力下强的阳阳法王所掌握，用做诱饵践踏糟踏人死。阳阳法王遂将王顺死杀戮，并附于王顺死躯体随处伤人，幸得太乙上人战玉浑讲人师兄弟舒展正义，消灭了阳阳法正，救回了王顺死战尤枫，使他们得以转进转回……